中国广核A股可转债圆满落地，华泰相接证券助力核电龙头再上新征途

2025年7月25日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”，003816.SZ、01816.HK）向不特定对象刊行A股可调养公司债券在深交所告捷上市，本次刊行召募资金总数为东说念主民币49亿元，华泰相接证券担任独家保荐东说念主及主承销商。

本次可转债是中国广核A股上市以来的初次股权融资，得到强大投资者的热心追捧，网上投资者申购总数超越8.47万亿元，创2024年以来深交所可转债网上申购总数新高，充分彰显了中国广核的发展后劲与投资价值。

本次刊行召募资金总数扣除刊行用度后的召募资金净额一齐用于广东陆丰核电站5、6号机组容貌。广东陆丰核电站5、6号机组于2022年赢得国度核准后开工建树，选拔“华龙一号”核电技能，单台机组容量为1,200兆瓦。“华龙一号”是中国广核领有自主学问产权的三代百万千瓦级核电技能，示范容貌还是终了高质地投产。

核能已成为东说念主类使用的紧迫动力，是当今不错被大领域交易使用并不错替代化石燃料的练习清洁动力。积极安全有序发展核电，是党的二十大明确作出的计谋部署，是我国动力计谋的紧迫构成部分，对优化我国动力结构、保险动力安全、构建新式动力体系、助力“碳达峰、碳中庸”具有紧迫作用。把柄中电联《2024年世界电力工业统计快报》统计，戒指2024年12月31日，我国在运核电机拼装机领域约为6,083万千瓦（不含台湾地区），占一齐装机容量的1.8%，核电在我国动力结构中的占比仍然很低。在国度加速经济社会发展全面绿色转型、强化动力安全保险、加速建树新式动力体系布景下，核能职业仍处于发展的紧迫计谋机遇期，其积极安全有序发展将得到进一步保险，发展空间和商场出息将愈加浩瀚。

中国广核是中广核集团核能发电的独一平台，领有超越30年的核电运营惩处教授，是我国核电行业主要的参与者之一。戒指2025年6月30日，中国广核惩处28台在运核电机组和20台在建核电机组（其中包含公司控股推进委用公司惩处的8台机组），装机容量超越5,600万千瓦，占世界在运及在建核电总装机容量的约45%，位居世界首位。2024年，28台在运机组超越86%的世界核运营者协会（WANO）方向达到世界先进水平，保抓高端强大出手。

手脚本次刊行的独家保荐东说念主及主承销商，华泰相接证券凭借在成本商场的优秀弘扬和塌实的基础责任，高质高效推动本次可转债的谋略论证、报告审核及注册刊行等酌量责任；凭借对产业和成本商场的真切浮现，有序、高效地组织投资者换取责任，精确呈现中国广核的中枢亮点与投资价值。本次可转债容貌是自2023年8月27日中国证监会发布《统筹一二级商场均衡 优化IPO、再融资监管安排》以来全商场受理的融资领域最大的向不特定对象刊行可转债容貌。

频年来，高评级转债的稀缺性进一步突显，中国广核本次刊行的A股可转债信用等第为AAA，为投资者提供了兼具成长性和强大性的优质投资标的，彰显了华泰相接证券在清洁动力领域及超大型容貌领域出色的干事才气。华泰相接证券耐久积极践行国度计谋、服求实体经济发展，充分证明金融机构上风助力绿色发展，通过辅助节能环保企业融资、助力刊行绿色债券、推动改进家具落地等步地，为作念好绿色金融大著述作出孝敬。

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